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美股、高收、可轉債逢低布局

Apr 1st 2015, 21:50

作者：蔡淑芬 | 中時電子報 –

工商時報【蔡淑芬】

在升息環境之下，市場波動加大，投資想要達到「拚成長、補收益、抗波動」的效果，必須要採取新的收益思維和投資方式。德盛安聯投信邀請拿下《亞洲資產管理雜誌》（Asia Asset Management）「2015最佳創新產品大獎」的德盛安聯收益成長基金經理人傅道格（Doug Forsyth）來台，分享美國升息環境下的收益成長策略。

回顧該基金2013年底規模為35億美元，截至2015年1月底止，基金累積規模已達118.9億美元，一年多來成長240％，顯示這一類新收益成長組合跟漲抗跌。

傅道格表示，從美國經濟基本面來看，不僅低油價的趨勢有利經濟成長，同時也有助提升民間消費，加上薪資成長與就業環境的改善，美國基本面仍保持強勁。不過，從聯準會現階段的政策來看，仍然維持官方利率於0∼0.025％。若是通膨持續低於聯準會長期目標2％以及長期通膨預期溫和下，預估美國將維持目前的低利水準。

值得注意的是，聯邦公開市場委員會目前預估，即使就業與通膨持續達到適當水準，聯準會仍有可能維持長期常態水準「一段時間」，因此，儘管全球央行利率政策不同調，整體環境仍然寬鬆，將有利美股、高收益債、可轉債三大風險性資產表現。

傅道格分析，藉由三分之一成長股搭配選擇權、三分之一高收益債、三分之一可轉債的均衡布局策略，除了高收益債與可轉債有債息之外，還可以同時參與股票上漲契機，獲得股息。

德盛安聯收益成長基金產品經理蔡明潔指出，相較傳統重押單一資產類的舊收益，結合三大資產優勢的「新收益」的投資組合，可建構波動低於股票、報酬優於債券的投組，同時打造豐沛與多元化的現金流，更有助達到資本增值與收益成長的目標。

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